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規劃CRM用戶採納 規劃CRM用戶採用的概念,意味著你與你的Microsoft Dynamics CRM實施的一切是通過用戶採用的鏡片完成。 這可以使你免受過度集中在技術和維護重點客戶關係管理將如何支持用戶,並滿足公司的整體目標。 參加一個用戶採納研討會 與誰是規劃自己的用戶採用CRM的其它公司連接! 查看PowerObjects活動頁面並註冊為即將到來的用戶採納研討會。 有10個主要的成分,一個成功的CRM用戶接受: 缺少單一成分可能並不意味著失敗,但缺少一些成分或配料應用不足,更大的風險到CRM用戶採用。 完美是不可能達到任何組織,以便始終追求卓越和改進這些領域。 規模和前景 在規劃CRM用戶採用,努力保持初始階段盡可能的簡單。 服用過多是失敗的關鍵點。 許多組織迅速改變; 所以,如果你設計一個系統,並在一年後仍然在建設中,但你現在正在對一個過時的設計。 這就是為什麼它的關鍵是採用分階段的方法。 採取什麼現在必須完成,並計劃以後各階段的增強,層中的附加價值。 你不僅會得到更快地完成第一階段,但在第1階段的過程中學習什麼將節省您的時間和金錢在以後的階段。 隨著業務的變化,就可以進行小的調整給應用程序,以保持它最新與進程。 行政領導 多次的CRM被看作是管理推到使用者的自上而下的系統。 雖然它的關鍵是獲得最終用戶買入,同樣重要的是要明白,自上而下的策略,涉及的不僅僅是管理,它需要領導力。 在CRM的實施,從領導溝通是必要的,以幫助員工明白的地方CRM融入企業戰略和方向。 你是一個以客戶為中心的組織? CRM是幫助您創建誰是沉迷於你的產品和服務“瘋狂球迷”你的客戶? 由於領導幫助員工捐款賦予意義,他們是這個過程的一個關鍵部分。 計劃有領導人在CRM規劃階段開始溝通的CRM戰略,部署過程中,並在全公司範圍內的活動和通信。 包括在承認個人和慶祝CRM的成功領導人。 所有權和支持 主要有兩大方面的所有權和支持:企業所有權與技術的所有權。 企業主擁有該業務流程和CRM的到業務流程的對準。 技術擁有者支持的基礎設施,並確保問題得到快速解決。 IT外包。 除非你有CRM冠軍誰能夠支持業務流程和技術“全能戰士”,你可能要形成與像PowerObjects誰可以外包CRM支持實施者一個強有力的合作夥伴關係。 小型的內部IT。 通常從企業總冠軍將自己的業務流程和問題。 如果存在多個組,從每個小組的冠軍可以形成擁有該業務過程中,溶液的委員會。 它可能支持的用戶和工作站為技術問題。 大的內部IT。 在它認為其作為“服務”的業務角色的組織文化,一個IT業務分析師可以分配到業務與IT管理用戶的業務流程和接口獲得技術工作完成。 決定誰是負責為您的組織中,這些角色是成功部署和持續支持用戶的關鍵。 在任何情況下,升級困難的業務和技術問題,您的微軟合作夥伴將可能是必要的。 小費! 欲了解更多信息,請閱讀我們的博客上誰擁有CRM? 通訊 您可能需要對CRM的執行情況,以及CRM用戶採用的持續成功更新行政領導溝通計劃。 你也想給最終用戶的實施過程中的溝通計劃,並作為增強功能推出。 通信應包括: 時間軸。 包括時間線的風險。 角色和職責。 什麼是對他們的期望是什麼時候? 可交付。 什麼,他們希望看到? 投願景。 同樣重要的是,這是一個雙向的溝通和執行的發起涉及配合最終用戶和領導圍繞什麼,他們希望從系統中得到的。 無障礙 請為用戶將如何訪問系統,並確保所有路障已被刪除,使用戶能夠快速,輕鬆訪問的計劃。 你不希望給用戶任何理由不使用CRM,因為它是很難訪問或需要多個步驟。 使用Outlook。 如果能夠使用Microsoft Dynamics CRM的權利在Outlook中是一個關鍵的成功因素很多組織,因為它使CRM在靠近用戶。 事實上,一些機構告訴他們的用戶“的Outlook已升級”時,他們推出的CRM。 他們甚至從來沒有轉介他們到Web客戶端。 Outlook客戶端也允許脫機訪問,這意味著,當用戶不在辦公室無法上網,他們仍然可以輸入數據到Microsoft Dynamics CRM。 面向Internet的部署。 如果您使用的是Microsoft Dynamics CRM Online中,你已經有一個面向Internet的部署(IFD)。 但是,對於那些誰是你的內部網絡上運行CRM,則IFD身份驗證模式允許用戶訪問CRM,同時走出辦公室,而無需登錄到網絡(如使用VPN或CItirix)。 這使得用戶更容易從任何地方通過任何設備訪問CRM。 與您的IT部門的工作,以確定是否IFD是為用戶的選擇和可能性。 移動接入。 特別是如果你有用戶誰是拜訪客戶的路上,你應該計劃為移動訪問CRM。 還有為Microsoft Dynamics CRM的許多移動選項。 如果用戶必須等待,直到他們回到辦公室或在線使用CRM,這意味著CRM將減少對他們有用,以及較少的數據將得到進入CRM。 移動訪問將有助於促進使用CRM的日常工作的依賴。 一些組織,由於其行業的IFD和移動接入重限制,如在金融服務和醫療保健。 重要的是,讓用戶了解這些選項已經被禁止時的安全性。 系統功能 無論是在開始實施或工作在用戶採用,系統功能的關鍵部分。 如果用戶收到錯誤,而他們訪問CRM或遇到表現不佳,他們不太可能使用該系統。 可憐的系統功能將是一個藉口不使用該系統,特別是對於那些時間(知識)是最有價值的公司。 請注意這幾個領域: 更新的硬件。 對於那些誰是內部部署使用CRM,工作,投資於硬件更新您的IT部門。 一些機構會選擇使用現有的硬件和打算移動CRM到新硬件的未來。 但是,你只有一次機會去打造第一印象上的用戶。 如果性能緩慢,Microsoft Dynamics CRM中會制定一個不好的名聲與用戶的無關的解決方案。 基礎設施必須到位,以支持高性能。 測試。 三個方面來測試將保證錯誤不會得到推廣到用戶。 首先,始終測試。 開發一個測試週期為您最初的部署和增強功能。 其次,始終測試在生產環境類似。 即使是輕微的差異會導致錯誤被忽視,直到它們被部署在生產。 最後,總是與最終用戶的安全角色進行測試。 一個常見的錯誤是測試作為系統管理員和最終用戶沒有訪問該功能或出現錯誤。 數據質量 創建和維護數據質量是維護客戶關係管理數據庫的最困難的方面之一。 這就是為什麼組織規劃,他們將如何處理的數據是至關重要的。 這裡是促進數據質量的一些技巧。 開始用乾淨的數據 而不是把從現有數據源的問題,開始用乾淨的數據集。 刪除了過期的活動,以及組織和聯繫人最近沒有被感動。 根據您的業務,截止可以在1至3年。 如果用戶所關心的丟失舊的數據,你總是可以創造一個舊數據可以被訪問,如果需要的存儲庫。 使用重複檢測 Microsoft Dynamics CRM中內置的重複檢測服務允許您創建檢查上創造的紀錄的副本規則。 您還可以運行重複檢測作業在數據庫中找到重複。 一旦發現,很容易合併重複。 考慮將定期重複檢查的人的團隊。 了解更多關於在數據管理章節重複檢測。 管理您的聯繫方式生命週期 大多數組織有聯繫的數據將如何進入CRM計劃,但很少做的數據將如何擺脫計劃! 做一個能夠解決這些問題的方案: 一個人離開組織時,會發生什麼? 如果一個機構倒閉? 當接觸死,會發生什麼? 如果有什麼接觸變得反應遲鈍或敵對? 如果一個領導沒有資格或準備購買的權利嗎? 如果一個前景跌出銷售過程中? 所有這些問題應該引起標記,停用或刪除記錄,以保持數據的清潔方式。 考慮數據驗證 數據驗證是確定數據是否以正確的格式的過程中,並沒有它,你的數據可能會變得無法使用。 這可以是簡單的格式化,以便它可以在自動撥號器使用具有正確數字的電話號碼。 這也可能意味著使用服務來驗證地址符合郵政的標準。 如果你打算郵寄(或單)數據庫中的聯繫人這是非常關鍵的。 看看你的CRM記錄,以確定每個字段: 可以將用戶濫用這個領域? 這樣做有什麼後果? 這可以通過數據驗證或強制選擇,比如用選擇列表或查找可以預防嗎? 什麼是進入了檢查,修復不當的數據? 這是好事,定期檢查用戶如何使用數據,並重新審視這些問題。 考慮數據驗證 數據驗證包括確保數據準確,意思這個電子郵件地址確實屬於薩利·瓊斯或ABC公司仍然在這個地址。 這可能是簡單的具有組織或個人通過調查定期更新他們的數據。 然而,前景和嫌疑人誰是不是在你的組織中的聯繫人名單得到過時的速度非常快。 對於企業在使用CRM數據投入資金(無論是郵寄,電子郵件或電話銷售),將數據發送到數據清洗服務可能是必要的。 考慮數據增強 數據增強服務聚集的公共信息,並將其提供給用戶在客戶關係管理的情況下。 例如,雖然在看一個領導或帳戶,我可能要查看相關的新聞稿,文章和社交媒體供稿這個組織,而不必尋找它。 大多數數據增強服務允許用戶下載信息到客戶關係管理,減少了基礎信息數據錄入,如地址和電話號碼。 常常通過數據增強服務提供的聯繫列表是外的日期,但它們可以提供一些價值。 有關於數據質量兩個大局的主題。 首先,制定一個計劃。 如果沒有對你將如何保持數據的清潔計劃,你肯定不會! 而且,指定負責處理數據質量的人。 除非有人擁有這一點,是它的責任,這是一個不錯的主意! 工藝路線 其中一個主要的原因選擇Microsoft Dynamics CRM中是因為它的配置和靈活的架構。 CRM提供了一個工具來定制屏幕和流程,不僅為您最初的實施,也讓您可以隨著時間的推移進行調整。 它不是有一個執行的心態,其中的Microsoft Dynamics CRM的設計很重要,鋪開,並完成了! 相反,企業應該制定一個系統的審查進程,確定需要進行更改,並推出了改進。 下面給出了一個典型的實現過程,有一個奇異的焦點:初始部署。 部署完成後,組織應過渡到評估需求,加強如下所示CRM的一個循環的過程。 對於大型企業,這可能是6週或每季度處理。 對於小企業,這可能是進行年度評估。 如果你有別人在球隊能夠迅速做出改變,這也可能是非常頻繁的一個更加靈活的方式進行。 如果沒有這種週期性的流程分析,CRM將不會增加你的組織。 經過多年,你會發現用戶已經放棄了CRM的功能,不再適用於他們的工作角色和流程。 不可避免地,用戶會抱怨系統已經過時,要求不同的技術。 但調整的過程是不是一個技術問題; 這是一個組織的問題。 最終用戶動機 大家都知道,“如果你蓋了,他們會來”是不是一個好的用戶採用的策略。 當然,你必須回答的WIIFM(什麼這對我)的用戶,詳細介紹了利益和獲勝,他們將獲得使用CRM系統。 這是一件好事,要知道在你開始設計你的CRM系統,但它永遠不會太晚列出和溝通的好處給用戶。 不過有趣的是,有一種誤解,認為解釋給最終用戶的Microsoft Dynamics CRM的好處將激勵他們使用它。 這是不正確的,這就是為什麼要探索其他動機的用戶可能會是很重要的。 這些可能包括: 同輩壓力 競爭 問責制 從領導賞析 同行面前公開承認 獎勵 除了解釋給用戶帶來的好處和勝,挑選至少3個以上的動機,並提出了如何將它們納入您的用戶採用的戰略計劃。 培訓和加固 當大多數人認為成功的用戶採用,他們認為培訓有效的培訓。 這是用戶採納的重要組成部分。 這裡有一些原則,你要考慮,並按照您創建和計劃成功的培訓。 提供基於角色的培訓。 雖然它的好結合用戶組對客戶關係管理的基本的導航訓練,是很重要的用戶分成為他們的工作角色單獨的培訓。 這確保了培訓的過程為重點,而非技術重點。 了解如何處理將改變的是學習過程中的培訓超過50%,並提供基於流程的培訓將顯著增加保留。
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